中國(guó)鞋服等消費(fèi)品制造外資“依賴癥”

　　曾經(jīng)廉價(jià)而且仿佛“無(wú)限量供應(yīng)”的中國(guó)工人，正在變得越來(lái)越貴，而且越來(lái)越難找。日前，浙江一家制鞋企業(yè)為了吸引工人，特意換了一批新機(jī)器，可依然遭遇工人荒。因?yàn)槌杀旧仙�，中�?guó)制造的吸引力正在下降。消費(fèi)品制造業(yè)正在轉(zhuǎn)向東南亞，而工業(yè)品制造業(yè)則回流美國(guó)。不過(guò)，失之制造，收之市場(chǎng)。生產(chǎn)基地變成明星市場(chǎng)的新故事，剛剛展開。

　　一個(gè)徘徊了四年的傳聞將在10月底變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)：阿迪達(dá)斯將關(guān)閉在江蘇蘇州的一家中國(guó)直屬工廠。阿迪達(dá)斯還告知了其他10家代工廠，將陸續(xù)終止代工合同。阿迪達(dá)斯官方解釋是“出于重新整合全球資源的策略考量”。但外界普遍解讀為，跟它的老對(duì)手耐克一樣，這家風(fēng)向標(biāo)式的“候鳥”公司為了追逐更低的成本而將制造基地轉(zhuǎn)移出中國(guó)，而更多生產(chǎn)商將尾隨其后。除了衣服、鞋子的生產(chǎn)商開始離開，在工業(yè)品制造領(lǐng)域，中國(guó)也正在失去吸引力，而美國(guó)成為這些投資新的目的地。

　　鞋服制造到美國(guó)去

　　在此前二十年間，美國(guó)和其他西方資本流向中國(guó)，是一個(gè)普遍的趨勢(shì)。這些資本洶涌而來(lái)，有力支撐著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的本輪崛起。這股力量如此重要，甚至曾經(jīng)被批評(píng)為“中國(guó)患上外資依賴癥”。不過(guò)，美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)此的質(zhì)疑一直不斷，一些人認(rèn)為中國(guó)人搶走了美國(guó)工人的飯碗。

　　美國(guó)經(jīng)濟(jì)政策研究所近日公布的一項(xiàng)報(bào)告稱，“在2001年至2011年，對(duì)中國(guó)的貿(mào)易赤字使美國(guó)失去的或者被取代的工作機(jī)會(huì)超過(guò)270萬(wàn)個(gè)，其中制造業(yè)超過(guò)210萬(wàn)個(gè)。”麻省理工學(xué)院工程學(xué)教授辛奇·利維的報(bào)告中提到，影響美國(guó)公司回遷產(chǎn)能的重要因素是供應(yīng)鏈。“2003年-2008年期間，中國(guó)的勞動(dòng)力成本上升了19%，而美國(guó)的勞動(dòng)力成本增幅為3%。”辛奇·利維教授說(shuō)。中國(guó)過(guò)往的優(yōu)勢(shì)在這些新情況下正在變化，而美資企業(yè)有可能考慮，供給本土市場(chǎng)的產(chǎn)品就在本土生產(chǎn)。

　　NCR公司大中華區(qū)公關(guān)部人士對(duì)記者解釋稱，這是其在全球?qū)嵤┑?ldquo;區(qū)域生產(chǎn)模式”的一部分。所謂區(qū)域生產(chǎn)模式，是指在哪里賣就在哪里生產(chǎn)。不過(guò)，她說(shuō)，“NCR并沒(méi)有將生產(chǎn)由中國(guó)轉(zhuǎn)移到美國(guó)，更沒(méi)有減少工廠員工數(shù)量和在國(guó)內(nèi)的投資。”而奧巴馬的刺激政策，也成為美國(guó)吸引力上升的原因之一。美國(guó)聯(lián)邦和州政府的政策，比如削減公司稅以及對(duì)研發(fā)的補(bǔ)貼和支持等，對(duì)企業(yè)回遷產(chǎn)能起到了鼓勵(lì)作用。

　　加拿大皇家銀行環(huán)球資產(chǎn)管理席經(jīng)濟(jì)師埃里克·拉塞爾斯也持同樣的判斷。他告訴記者，“我想美國(guó)企業(yè)回撤制造業(yè)不是主流，但我們可以得出結(jié)論：30年來(lái)制造業(yè)從美國(guó)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的時(shí)代已近尾聲了。”商務(wù)部研究院外商投資研究部主任馬宇則發(fā)出警告，“這是一個(gè)危險(xiǎn)的苗頭，值得重視。這凸現(xiàn)了中國(guó)制造業(yè)面臨的體制困境，國(guó)家政策可挖掘的空間很大。”

　　“候鳥”飛向東南亞

　　東南亞，是資本的另一個(gè)選擇。收到阿迪達(dá)斯終止合同的一紙通知，孫英莉有些措手不及，雙方約定的合同期原本要到2015年才結(jié)束。孫的公司自1996年開始為阿迪達(dá)斯代工，雙方在2006年簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。

　　那時(shí)恰逢阿迪達(dá)斯在中國(guó)生產(chǎn)的黃金時(shí)期。2007年，阿迪達(dá)斯集團(tuán)下屬鞋類產(chǎn)品有一半是在中國(guó)生產(chǎn)的。但隨后，阿迪達(dá)斯開始實(shí)施增加供貨商地區(qū)多樣性的戰(zhàn)略。2011年年報(bào)提及，一些拉美國(guó)家對(duì)中國(guó)出口的鞋類產(chǎn)品征收很高的進(jìn)口稅，這也是阿迪達(dá)斯將生產(chǎn)基地進(jìn)一步分散化配置的原因。到2011年，阿迪達(dá)斯集團(tuán)的鞋類產(chǎn)品來(lái)自中國(guó)的比重雖然仍是大，但已降低到35%。而印尼、柬埔寨等東南亞國(guó)家的增幅明顯，后者的份額翻了一番。

　　“關(guān)閉阿迪達(dá)斯蘇州工廠是出于重新整合全球資源的策略考量，這一策略將幫助阿迪達(dá)斯更好地發(fā)揮我們的規(guī)模效應(yīng)并降低復(fù)雜性。”阿迪達(dá)斯提供給南方周末記者的官方回應(yīng)滴水不漏，試圖為關(guān)閉事件降溫，“關(guān)閉工廠既與漲薪無(wú)關(guān)，也與我們的庫(kù)存情況無(wú)關(guān)，目前阿迪達(dá)斯在中國(guó)的庫(kù)存情況良好”。但事實(shí)上，工廠轉(zhuǎn)移的秘密在于成本。2008年7月，阿迪達(dá)斯全球CEO赫伯特·海納對(duì)德國(guó)媒體稱，在中國(guó)，由政府制定的工資標(biāo)準(zhǔn)逐漸變得過(guò)高，公司希望部分地撤出中國(guó)，轉(zhuǎn)移至勞動(dòng)力更便宜的地區(qū)。恰是四年前海納的此番表態(tài)，引發(fā)外界對(duì)阿迪達(dá)斯將轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線的猜測(cè)。

　　與四年前相比，中國(guó)的人力成本上升有愈演愈烈之勢(shì)。“如果加上社會(huì)保險(xiǎn)，我們這里工人的平均月薪超過(guò)3000元。這跟兩年前相比翻了一番，但我們還發(fā)愁招不到工人，已招到的工人，跳槽率很高。”李新(化名)是福建一家阿迪達(dá)斯代工企業(yè)的中層，為了招工，四處找人幫忙。

　　李新稱，他所在企業(yè)的人力成本支出占營(yíng)業(yè)額的比重，已從兩年前的12%增加到30%左右。一面是中國(guó)不斷看漲的勞動(dòng)力成本，另一面則是印尼、越南等東南亞國(guó)家成年勞動(dòng)力每月約合一千多元人民幣的薪水，李新所在的公司開始拓展海外分廠，三家工廠先后在越南、印尼落地。與阿迪達(dá)斯相比，老對(duì)手耐克轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地的步伐邁得更大。從2005年開始，耐克逐年增加越南工廠在其制造業(yè)中的比重，到2009年，越南和中國(guó)的訂單比重同為36%。連續(xù)兩年反超之后，2011年，越南的比重升至39%，而中國(guó)降至33%。

　　這并非耐克和阿迪達(dá)斯的次工廠遷徙。兩家品牌發(fā)源于歐美的“候鳥型”企業(yè)對(duì)成本非常敏感。上世紀(jì)七十年代，其主要生產(chǎn)基地在日本，由于日元升值，日本勞動(dòng)力成本上升，它們將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū);1990年代，又因成本原因陸續(xù)把訂單轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸。而今，越南、印尼等東南亞國(guó)家則成為新的樂(lè)土。耐克和阿迪達(dá)斯的遷徙也帶動(dòng)了一些臺(tái)資背景的代工廠轉(zhuǎn)移。2012年年初，在香港上市的九興控股公司關(guān)閉了一家在東莞的來(lái)料加工廠房，同時(shí)繼續(xù)提升在印尼的生產(chǎn)能力。源自日本的休閑服裝連鎖品牌優(yōu)衣庫(kù)(UNIQLO)也把東南亞視為下一個(gè)遷徙地。

　　1999年，優(yōu)衣庫(kù)在上海和深圳建立生產(chǎn)部門。到2007年前，90%的優(yōu)衣庫(kù)產(chǎn)品皆由中國(guó)制造。但2008年后，優(yōu)衣庫(kù)逐步減少對(duì)中國(guó)制造的依賴，2011年中國(guó)的比重減少到80%。這一年的年報(bào)顯示，公司計(jì)劃積極拓展在亞洲其他國(guó)家的生產(chǎn)，以便降低成本，“目標(biāo)是把三分之一的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)以外”。除了服裝銷售商，食品企業(yè)對(duì)價(jià)格也具有較高的敏感性。北美一家知名食品企業(yè)近兩年開始直接從海外進(jìn)口產(chǎn)品，該企業(yè)一位員工稱，“每一個(gè)在中國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品，都要有至少一個(gè)或者幾個(gè)后備國(guó)家。一旦中國(guó)失去競(jìng)爭(zhēng)力，可以馬上將訂單轉(zhuǎn)移。”

　　不久前，中國(guó)歐盟商會(huì)面向在華歐盟企業(yè)進(jìn)行了一次調(diào)查。調(diào)查顯示，22%的受訪企業(yè)表示，他們正在考慮將投資轉(zhuǎn)向中國(guó)以外的市場(chǎng)。當(dāng)被問(wèn)及動(dòng)機(jī)時(shí)，其中一個(gè)主要因素即是成本不斷攀升。這份調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)品企業(yè)比工業(yè)品企業(yè)更傾向于撤離，這與前者對(duì)價(jià)格更為敏感有關(guān)。“與工業(yè)品企業(yè)相比，消費(fèi)品企業(yè)的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移更快，”李新說(shuō)，“5年時(shí)間基本可以完成”。

　　從世界工廠到世界市場(chǎng)

　　“十年前，我們有七成會(huì)員企業(yè)的產(chǎn)品以出口為主，三成企業(yè)面向中國(guó)市場(chǎng)，”華南美國(guó)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)哈利說(shuō)，“但現(xiàn)在，這個(gè)比例恰好反過(guò)來(lái)了。”盡管中國(guó)作為制造基地的吸引力正在降低，但作為市場(chǎng)的吸引力卻正在上升。記者聯(lián)系采訪阿迪達(dá)斯、耐克等數(shù)家跨國(guó)公司，他們集體表示出對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視。

　　在將越來(lái)越多的生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國(guó)之外的同時(shí)，耐克、阿迪達(dá)斯和優(yōu)衣庫(kù)將中國(guó)的定位從生產(chǎn)基地向核心市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。阿迪達(dá)斯宣布在天津新建一個(gè)北方物流中心，與蘇州工業(yè)園內(nèi)負(fù)責(zé)中國(guó)銷售的物流中心遙相呼應(yīng)。耐克的路子如出一轍。2009年耐克關(guān)閉其在中國(guó)一家直營(yíng)工廠太倉(cāng)工廠后，耗巨資在太倉(cāng)打造了一個(gè)全球第二大物流中心，交貨時(shí)間因此縮短15%。它們還計(jì)劃開設(shè)更多的門店，并把眼光瞄準(zhǔn)中國(guó)二三線城市。這兩家老對(duì)手，陸續(xù)將生產(chǎn)撤出中國(guó)，卻比賽著把中國(guó)市場(chǎng)作為主要驅(qū)動(dòng)力。暫時(shí)落后的阿迪達(dá)斯集團(tuán)，其全球CEO赫伯特·海納近年來(lái)不斷增加到中國(guó)的次數(shù)，他把中國(guó)親切地稱為“我們的明星市場(chǎng)”。

　　中國(guó)歐盟商會(huì)的調(diào)查數(shù)據(jù)也顯示，74%的受訪企業(yè)認(rèn)為，中國(guó)在其全球總體戰(zhàn)略中變得越來(lái)越重要。報(bào)告描述說(shuō)：“以前，中國(guó)主要是世界工廠，而當(dāng)今和未來(lái)，中國(guó)將成為我們產(chǎn)品的終世界市場(chǎng)。”“十年前，我們有七成會(huì)員企業(yè)的產(chǎn)品以出口為主，三成企業(yè)面向中國(guó)市場(chǎng)。”20年前，華南美國(guó)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)哈利就來(lái)到中國(guó)。他的華南美國(guó)商會(huì)，代表了1800多家在華南投資的美國(guó)企業(yè)。他說(shuō)，“但現(xiàn)在，這個(gè)比例恰好反過(guò)來(lái)了。”